6.15周六/永华证券/沪深A股收评：为啥电力股一涨再涨？天气关键？附相关核心设备

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一，多地出现高温天气，利好电力股

近期中央气象台连发高温预警，40℃热浪席卷北方，预计高温还将持续近一周。值得注意的是，本轮北方高温天气，华北、黄淮以及新疆出现大范围35℃以上的高温天气，河北南部、河南北部、山东西部、新疆吐鲁番等地成为高温中心，部分地区气温达40℃以上。

6月9日以来华北东南部、黄淮等地出现高温天气过程，河北、山东、天津等地共有42个国家气象站达到极端高温阈值，86个国家气象站日最高气温超过40℃，高温影响面积约50万平方公里，影响人口约2.9亿人。

二，为啥电力股一涨再涨？

1、基本背景

中国是世界上最大的可再生能源生产国之一。

中国已承诺到2060年实现碳中和。

中国正在投资于可再生能源技术研发，并扩大可再生能源发电能力。

中国可再生能源的发展对于全球应对气候变化至关重要。随着中国继续发展可再生能源，它将为其他国家树立榜样，并帮助减少全球温室气体排放量。

2、目前趋势和问题

目前的趋势：

中国可再生能源较快发展，二氧化碳排放首次下降。

一方面是，因为电动汽车的份额正在迅速增长，导致石油需求下降。

另一方面是，太阳能和风能发电设施增加了40%。但，风能和太阳能发电只占中国电力生产的15%。也就是说，未来还有非常大的发展潜力。

目前存在的核心问题是：

一是，电网扩建日益成为一个重要问题，所需设备量较大。

二是，核电、氢能发电发展较缓慢，未来仍存在非常大的发展空间。

3、中国电网扩建需要的核心设备包括：

1. 变电设备：主要包括变压器、断路器、隔离开关等。

2. 输电线路设备：主要包括输电塔、导线、绝缘子等。

3. 智能电网设备：主要包括智能电表、远程监控系统、自动化设备等。

4. 电力电子设备：主要包括变流器、逆变器、稳压器等。

5. 电力传输和分配设备：主要包括开关设备、配电柜、配电箱等。

6.核电、氢能发电所需的设备。

这些设备由多家公司生产，其中一些公司市占率较高，包括：

国家电网公司和南方电网公司：作为中国最大的电力公司之一，国家电网公司在中国电网扩建中扮演着重要角色。它是中国电力设备和技术的主要供应商之一。